Beleggingsadviseur – Oost-Vlaanderen
Referentie: 752
Sinds: 24/02/2026
Hoe ziet het bedrijf eruit?
Onze klant is een onafhankelijk bank- en verzekeringskantoor met een sterke lokale verankering en een uitstekende reputatie in de regio Deinze, Leerne en Nevele. Met drie uitbatingspunten — een verzekeringskantoor in Nevele en bank- en verzekeringskantoren in Leerne en Deinze — biedt deze onderneming een persoonlijke en oplossingsgerichte aanpak voor zowel particuliere als professionele klanten.
Met een hecht team van enthousiaste professionals staat de organisatie bekend om haar open communicatie, sterke interne samenwerking en duurzame klantenrelaties.
Voor de verdere uitbouw van het team zoekt Bold HR een ervaren Beleggingsadviseur met een passie voor financiële planning, klantgericht werken en commerciële flair.
Kom alles te
weten over
deze functie
Als Beleggingsadviseur neem je samen met je collega de verantwoordelijkheid over een bestaande klantenportefeuille met een focus op vermogende particuliere en professionele klanten. Je voert diepgaande adviesgesprekken, werkt beleggingsoplossingen op maat uit en bouwt langetermijnrelaties op.
Je plant je eigen agenda, zonder koude prospectie, en werkt op basis van interne leads. Dankzij persoonlijke coaching van een senior collega word je begeleid in je verdere groei.
Jouw taken:
-
Je voert adviesgesprekken met klanten en stelt beleggingsoplossingen op maat voor.
-
Je beheert en volgt bestaande klantenportefeuilles nauwgezet op, met oog voor marktopportuniteiten.
-
Je draagt bij aan de algemene doelstellingen van het kantoor en streeft naar het behalen van teamtargets (individuele targets niet van toepassing).
-
Je werkt klantgericht, denkt mee over het totaalplaatje en verwijst gericht door naar gespecialiseerde collega’s.
-
Je zorgt voor een correcte administratieve opvolging.
- Ervaring & diploma – Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma en hebt minstens enkele jaren ervaring binnen het domein van beleggingen.
- Klantgericht & communicatief – Je bent vlot in de omgang, sociaal sterk en weet duurzame vertrouwensrelaties op te bouwen
- Cijfermatig inzicht – Je kan financiële informatie interpreteren en helder overbrengen naar klanten
- Ambitieus & zelfstandig – Je toont initiatief, neemt verantwoordelijkheid over je portefeuille en bent gedreven om te groeien.
- Teamplayer – Je werkt graag samen in een collegiale sfeer en draagt bij aan een positieve werkcultuur.
- Sterke bedrijfscultuur – Je komt terecht in een jong en dynamisch team waar open communicatie, collegialiteit en wederzijds respect centraal staan.
- Flexibiliteit – Je kan rekenen op een goede werk-privébalans.
- Loonpakket – Je ontvangt een aantrekkelijk en bespreekbaar loonpakket, aangevuld met extralegale voordelen zoals
- Werkregeling – Een voltijdse functie (4/5 bespreekbaar) binnen een 37,5-urenweek met vaste werkuren.
