Beleggingsadviseur – West-Vlaanderen
Referentie: 804
Sinds: 15/12/2025
Hoe ziet het bedrijf eruit?
Kantoor A.B.D. in Veldegem is een onafhankelijk bank- en verzekeringskantoor met een sterke reputatie en een professionele aanpak. In het moderne kantoor staan klantgerichtheid, deskundig advies en betrouwbare dienstverlening centraal.
Het team van ervaren professionals begeleidt zowel particulieren als ondernemingen op maat bij bankproducten zoals zicht- en spaarrekeningen, pensioensparen, investeringsoplossingen en kredietaanvragen, evenals bij verzekeringen, inclusief schade-, familiale, hospitalisatie- en aanvullende dekkingen. Met de nodige FSMA-accreditaties en een uitgebreid netwerk van specialisten wordt iedere klant voorzien van hoogwaardige, betrouwbare financiële en verzekeringsoplossingen.
Ter versterking van hun team beleggingen zijn we op zoek naar een Beleggingsadviseur.
Kom alles te
weten over
deze functie
Als beleggingsadviseur ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten die hun vermogen willen laten groeien. Jouw taken omvatten onder andere:
- Adviesgesprekken: Je brengt de behoeften van jouw klanten in kaart via individuele adviesgesprekken met focus op spaar- en beleggingsoplossingen. Je luistert actief naar hun wensen en werkt een voorstel op maat uit, waarbij het belang van de klant altijd centraal staat.
- Beheer: Je zorgt voor een correcte administratieve verwerking van de beleggingsdossiers.
- Opvolgen: Je houdt contact met jouw klanten, monitort actief hun portefeuilles en speelt tijdig in op wijzigingen in hun situatie of de marktomstandigheden. Je geeft bijkomend advies en nodigt hen uit voor een herziening waar nodig.
- Cross-selling: Je signaleert aanvullende financiële behoeften bij jouw klanten en werkt samen met collega’s om een compleet en geïntegreerd financieel advies aan te bieden.
Als beleggingsadviseur werk je nauw samen met jouw collega’s en rapporteer je aan de zaakvoerder.
- Opleiding en ervaring: Je beschikt over een professionele bachelor in een economische richting. Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in de sector als beleggingsadviseur. Je hebt een passie voor beleggen en een sterke interesse in de financiële wereld.
- Klantgericht: Je denkt mee met de klant en vertaalt hun specifieke noden naar concrete en op maat gemaakte oplossingen, telkens met het belang van de klant voorop.
- Sterke communicatieve vaardigheden: Je kunt complexe financiële informatie helder en begrijpelijk uitleggen aan klanten, zowel mondeling als schriftelijk.
- Nauwkeurig en gestructureerd: Je werkt dossiers met de nodige zorg en efficiëntie af, en hebt oog voor detail.
- Verantwoordelijkheid: Je krijgt de verantwoordelijkheid om jouw portefeuille van klanten op te bouwen en te beheren. Hierbij wordt er gewerkt met verschillende toeleveranciers zodanig dat er een ruim pallet van beleggingsproducten voorgesteld kunnen worden.
- Opleiding en ontwikkeling: Je krijgt de mogelijkheid om je talenten verder te ontplooien door een op maat gemaakte opleiding. Daarbij is er continue bijscholing om je vaardigheden te versterken en verder te ontwikkelen. Ook bestaan er duidelijke doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.
- Flexibel: je komt terecht in een warme en flexibele omgeving die ruimte biedt tot zelfontplooiing door zelfstandig en creatief te mogen werken.
- Loonpakket: Je ontvangt een aantrekkelijk brutosalaris afgestemd op jouw ervaring, aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques.
