Als beleggingsadviseur begeleid je klanten bij het uitbouwen en optimaliseren van hun vermogen. Je combineert financieel inzicht met een sterk luistervermogen en bouwt zo duurzame vertrouwensrelaties op. Jouw taken omvatten onder andere: 

• Adviesgesprekken: Je brengt de behoeften van jouw klanten in kaart via individuele adviesgesprekken met focus op spaar- en beleggingsoplossingen. Je luistert actief naar hun wensen en werkt een voorstel op maat uit, waarbij het belang van de klant altijd centraal staat. 
• Beheer: Je zorgt voor een correcte administratieve verwerking van de beleggingsdossiers. 
• Opvolgen: Je houdt contact met jouw klanten, monitort actief hun portefeuilles en speelt tijdig in op wijzigingen in hun situatie of de marktomstandigheden. Je geeft bijkomend advies en nodigt hen uit voor een herziening waar nodig. 
• Cross-selling: Je signaleert aanvullende financiële behoeften bij jouw klanten en werkt samen met collega’s om een compleet en geïntegreerd financieel advies aan te bieden. 

Als beleggingsadviseur werk je nauw samen met jouw collega’s en rapporteer je aan de zaakvoerder.