Relatiebeheerder beleggingen – Oost-Vlaanderen
Referentie: 744
Sinds: 24/02/2026
Hoe ziet het bedrijf eruit?
Crelan De Koning in Lochristi is een zelfstandig bank- en verzekeringskantoor met een stevige reputatie en een vertrouwde naam. Al 50 jaar lang kunnen de klanten rekenen op een loyaal team aan medewerkers die een service op maat biedt voor de klanten, zowel particulieren als ondernemingen. Lange-termijn-denken en een duurzame begeleiding met persoonlijk advies in een vertrouwde omgeving, daar staat De Koning voor! Ter versterking van het Bank team zijn we vanuit Bold HR op zoek naar een relatiebeheerder beleggingen.
Kom alles te
weten over
deze functie
- Adviesgesprekken: Je brengt de behoeften van jouw klanten in kaart via individuele adviesgesprekken met focus op spaar- en beleggingsoplossingen. Je luistert actief naar hun wensen en werkt een voorstel op maat uit, waarbij het belang van de klant altijd centraal staat.
- Beheer: Je zorgt voor een correcte administratieve verwerking van de beleggingsdossiers.
- Opvolgen: Je houdt contact met jouw klanten, monitort actief hun portefeuilles en speelt tijdig in op wijzigingen in hun situatie of de marktomstandigheden. Je geeft bijkomend advies en nodigt hen uit voor een herziening waar nodig.
- Contact: Je bent de eerste gesprekspartner van jouw klanten en helpt hen bij vragen omtrent hun beleggingen, je verleent advies en volgt jouw klanten op. Je hebt hierbij oog voor de klant en bouwt een warme, vertrouwelijke relatie uit.
- Opleiding en ervaring: bij voorkeur ben je in het bezit van een bachelor diploma én heb je minstens 2 jaar ervaring in de financiële sector.
- Klantgericht: Je denkt mee met de klant en vertaalt hun specifieke noden naar concrete en op maat gemaakte oplossingen, telkens met het belang van de klant voorop. Je houdt ervan om lange termijn relaties op te bouwen met klanten
- Sterke communicatieve vaardigheden: Je kunt complexe financiële informatie helder en begrijpelijk uitleggen aan klanten, zowel mondeling als schriftelijk. Hierbij ga je steeds op zoek naar het beste voor de klant.
- Nauwkeurig en gestructureerd: Je werkt dossiers met de nodige zorg en efficiëntie af, en hebt oog voor detail.
- Verantwoordelijkheid: Je krijgt de verantwoordelijkheid om jouw portefeuille van klanten te beheren. Hierbij wordt er gewerkt met verschillende toeleveranciers zodanig dat er een ruim pallet van beleggingsproducten voorgesteld kunnen worden.
- Opleiding en ontwikkeling: Je krijgt de mogelijkheid om je talenten verder te ontplooien door een op maat gemaakte opleiding. Daarbij is er continue bijscholing om je vaardigheden te versterken en verder te ontwikkelen.
- Vlakke organisatiestructuur: Je komt in een omgeving waar respect voorop staat, zowel voor klanten als voor collega’s. Daarnaast kom je terecht in een collegiale sfeer waarin samenwerking en ondersteuning centraal staan.
- Loonpakket: Je ontvangt een aantrekkelijk brutosalaris afgestemd op jouw ervaring, aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, hospitalisatieverzekering en – indien gewenst – een bedrijfswagen. Het loonpakket is flexibel en kan worden afgestemd op jouw persoonlijke voorkeuren.
